抱緊半導體、AI 好股過年 臺股基金反攻別錯過

抱緊半導體、AI 好股過年 臺股基金反攻別錯過

臺股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

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儘管聯準會3月降息預期落空,美股在 Meta 和亞馬遜兩大科技巨頭展望令人驚喜帶旺下,美股走勢再次翻揚,也激勵2/2臺股封關前一交易日指數開高走高,投信法人表示,盤面上以 AI 個股、散熱股表現最強,加上權王臺積電(2330)連續兩大拉尾盤,撐腰指數站穩萬八,不僅站上所有均線之上,且均線呈多頭排列,預估農曆年假期間,只要國際股市不出現重大利空,臺股新春開紅盤,資金量能回籠有望拉擡指數重啓攻勢。

年後臺股開紅盤、半導體 AI 擔綱主攻手

新光投信臺股投資團隊表示,農曆年前在輝達(Nvidia)、AMD(超微)與微軟等 AI 領頭羊帶勁下,電子股族羣中,看好半導體、IC 設計、IP 股、AI 伺服器等具中長期趨勢題材、值得年前抱股過年,年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高,至於傳產類股,則建議搭配新政府上路,政策利多題材發酵,年前可鎖定生技、風電利基個股爲主。

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距離兔年封關只剩最後一個交易日,根據統計,兔年臺股共上漲25.46%,漲幅最大的上市前十大強勢股中,主要集中在 AI、半導體族羣及其他零星個股,例如=@R股王@=a href=’/search/tagging/2/世芯’ rel=’世芯’ data-rel=’/2/107832′ class=’tag’>世芯-KY(3661),兔年大漲373.51%排名第四高、AI 伺服器雙雄緯創(3231)大漲307.47%、廣達(2382)也有261.64%的漲幅。

臺股兔年期間上櫃個股漲幅前10強。資料來源:CMoney,截至2024/2/2

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臺股兔年期間上市個股漲幅前10強。資料來源:CMoney,截至2024/2/2。

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新光投信臺股投資團隊表示,1月臺積電法說釋出超乎市場預期利多爲2024年 AI 及半導體定錨,臺積電最新營運展望也透露 AI 晶片營收從原預估佔2024年營收10~15%,上修到15~20%,顯示 AI 相關需求正快速成長,其中,臺積電強調,與先進製程有關的 CoWoS 產能將持續擴充,預估2024年產能將翻倍以上,且2025年將持續擴充,更透露未來 AI 半導體業績動能呈現爆發式的成長路徑。

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半導體迎景氣擴張年、AI 伺服器成長續旺

新光投信臺股投資團隊進一步分析,2024年各電子產業隨庫存調整結束或進入尾聲,主要終端市場需求也有望快速回升,根據 IDC、MIC、Gartner 等主要研調機構統計,電子各產業中,預估半導體的晶圓代工2024年成長率將回升至16%,較2023年衰退-12%,2024年有望恢復健康成長年;AI 伺服器方面,2024年可望維持31.4%的年增率,未來幾年出貨量也預估從2024年的154.5萬臺,持續成長到2027年的290.6萬臺;個人電腦 PC 方面,2024年則恢復6.8%年成長率,智慧型手機市場也預估2024年將有2%正成長率。

新光投信投資長吳文同指出,2024年臺股直接受惠於全球 AI 技術突破,終端消費應用推陳出新,都能直接反應在臺灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等廠商業績表現上,加上2024年 AI 商機持續發燒,生成式 AI 走入個人 PC、智慧型手機上,將直接翻轉 PC、手機產業革命,成爲邊緣 AI 劃時代新品種,都有助於年後相關利基電子股表現續強。

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整體來看,吳文同認爲,明年臺股在 AI 創新技術推動和臺灣景氣回升動能下,將有機會帶領加權股價指數2024年繼續挑戰萬九歷史新高,預估臺股在年後 AI、半導體新產品題材獨領風騷下,相關利基題材受惠的好股票,值得投資人超前部署,選對投資標的纔有望搭上2024臺股多頭列車。

不過,2024年值得留意的是地緣政治風險升溫,加上美國進入大選年,同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜,紅海危機又升高,且朝鮮半島開始緊張,以及臺海局勢隱憂,也可能於選後又再次浮出檯面,全球股市震盪加大後,臺股也可能出現震盪向上表現。

新光投信建議,一般投資人與其挑戰個股佈局臺股,不妨於年後改採臺股 ETF 佈局成長前景看好的科技產業,例如:產業景氣呈擴張週期的半導體 ETF,進行被動投資;或直接選擇績優主動式臺股基金分批佈局或定期定額投資,透過投資團隊主動操作,打理龍年財富增值將更能穩操勝券。

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