不畏美債降評 這檔ETF配息衝高 單週爆量108萬張

不畏美債降評 這檔ETF配息衝高 單週爆量108萬張
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截至8月4日,依據臺灣集中保管結算所資料,國泰永續高股息ETF單週受益人數成長超過14,000人,國泰投信指出,這顯示抱股及新買進參與除息者衆,總受益人數亦來到103.6萬人,逼近上市以來新高,仍爲國內唯一超過百萬投資人的ETF。同時,在除息議題投資人資金迴流下,國泰永續高股息ETF規模亦來到新臺幣2,103億元。

國泰投信ETF研究團隊指出,高股息ETF一般具有定期除息的機制,其實就很像是在爲投資人做了適度的「停利」,將基金營運表現回饋給投資人,因此投資人應更關注手中的高股息ETF其長期投資邏輯是否改變,績效及配息表現是否穩健,若仍符合自身設定之存股條件,則仍可續抱,以參與參與長期穩健領息取代出場,並伴隨市場長期成長。

國泰永續高股息ETF基金經理人遊日傑則指出,高股息ETF雖爲臺股市場目前的顯學,惟關注臺股投資的同時,「更應同時重視配置」,主因投資學理論說明,將不同資產類別的工具納入投資組合,可有效降低投組波動度,提高風險報酬比。

目前全球股、債市處於不同位階,近期美國長天期公債殖利率大幅上彈,以彭博20年期(以上)美國公債指數爲例,殖利率已突破4.4%,其最新百元交易價格爲72.6元,較近10年平均交易價格106.6元,有47%的差價空間,顯示目前債市亦具投資價值。

國泰投信建議,投資人在定期定額投資國泰永續高股息ETF作爲核心資產的同時,也可將高品質、較抗波動的美國長天期公債加入資產配置,如國泰20年美債ETF則可組成優質的股債配組合,有效分散風險。此外,回顧2009年6月曆史經驗,當美債殖利率突破3.8%以上後,進場投資長天期美債往往有不錯回報,持有1年、2年、3年含息報酬率分別可達14.1%、17.0%、61.0%。

國泰投信也提醒投資人,在投資債券ETF時也要注意「溢價」情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金實際淨值,一般ETF的折溢價在1%以內尚爲合理範圍,投資人可挑選較無溢價風險的ETF進行買進,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

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